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歐洲不再購買俄羅斯天然氣,誰得利?

俄羅斯烏克蘭沖突,美國等一些西方國家經濟制裁俄羅斯,誰能得利?

2022年第7期《中國經濟周刊》封面

2022年第7期《中國經濟周刊》封面

《中國經濟周刊》記者 孫庭陽 | 北京報道

俄羅斯烏克蘭沖突,美國等一些西方國家經濟制裁俄羅斯,誰能得利?

俄羅斯總統普京3月23日宣布,俄方向不友好國家和地區供應天然氣時將改用盧布結算。他在宣布這一決定時說,一些西方國家過去幾周作出凍結俄羅斯資產的非法決定,俄方向歐洲聯盟成員國、美國供應商品時,再用歐元、美元等貨幣結算已經毫無意義。俄方將在最短時間內實施綜合措施,首先是向對俄不友好國家和地區供應天然氣時改用盧布結算。

美國總統拜登在3月25日與歐盟委員會主席馮德萊恩達成了一項有關保證能源安全的協議。根據雙方聲明,將成立一個工作組,其職能包括今年內美國向歐洲追加供應150億立方米天然氣,在2027年前幫助歐洲擺脫對俄羅斯的能源依賴,到2030年前保證歐洲每年可以得到500億立方米的液化天然氣。

有觀點認為,面對歐盟方面能源供應壓力和天然氣價格飆升形勢,美國正“順理成章”扮演“援軍”角色,進一步擴大油氣出口影響力。

僅僅是擴大天然氣出口影響力?

美國將天然氣供應給歐洲,將來結算時,是用美元還是歐元?一種說法是,按照慣例,應該是用美元結算。那么,在未來的國際貿易中,美元結算占比將更加領先于居第二位的歐元,霸權地位更加鞏固。

回望布雷頓森林體系確立了美元的霸權地位,石油輸出國用美元結算石油延續著這種地位,與美國現在這波操作,何其相似。

不買俄羅斯天然氣,還是改用盧布結算?歐洲的兩難,誰得利?

美元霸權地位的形成

美元在國際結算中占據霸主位置,緊隨其后的是歐元。

環球銀行金融電信協會(SWIFT)今年2月發布數據顯示,2022年1月,在基于金額統計的全球支付貨幣排名中,美元、歐元和英鎊在支付占比排名中處于前3,分別是39.92%、36.56%和6.3%。在兩年前,即2020年1月時,位居前3的貨幣是美元、歐元和英鎊,占比分別是40.81%、33.58%和7.05%。8年前,即2014年1月,前3名仍舊是美元、歐元和英鎊,占比分別是38.75%、33.52%和9.37%??梢钥闯?,美元多年處于冠軍位置,而歐元支付比例逐漸在提升,大有挑戰美元的趨勢。

溯源美元如此強勢,要從促成美國處于“霸權國”地位的布雷頓森林體系說起。而美國國際收支不平衡和美元匯率不穩定,形成3次美元危機,又摧毀了這一體系。

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在布雷頓森林體系建立以前,國際貨幣體系分裂成幾個相互競爭的貨幣集團,各國貨幣競相貶值、動蕩不定。每一經濟集團都想犧牲他人利益,解決自身的國際收支和就業問題,呈現出—種無政府狀態。

在上世紀30年代世界經濟危機和第二次世界大戰后,世界各國的經濟政治實力發生了重大變化,美國工業繁榮和巨大的黃金儲備,使得美元的國際地位空前穩固。

資料顯示,如果以1936年的生產情況為基數100,1946年的美國、英國、意大利、法國、德國和日本的工業生產指數分別為150、88、72、69、31和24。由此可見,當時只有美國工業生產出現了繁榮,其他主要資本主義國家的工業均因戰爭而大大縮減。上述5國在資本主義世界工業生產總額所占比重也有所變化,美國占53.4%,是其他四國占比之和的2.66倍。

1919年,英國被迫放棄金本位制,占世界黃金儲備總量40%的美國就成為當時世界上唯一保持金本位的經濟大國。

所謂金本位,就是本國貨幣和黃金掛鉤,每單位的貨幣等同于若干重量的黃金。黃金天然是貨幣,實施金本位貨幣的國家,需要儲備相當數量的黃金。

1944年7月,44個國家或政府的經濟特使聚集在美國新罕布什爾州的布雷頓森林鎮,召開了著名的布雷頓森林會議,商討戰后的世界貿易格局。1945年12月27日,參加會議的22國代表在《布雷頓森林協定》上簽字,布雷頓森林體系宣告成立。

在剛開始的20多年時間里,布雷頓森林體系運行出色,但1960年、1960年中期、1970年3次美元危機,使得美元信用大打折扣。1973年初,美國經濟進一步惡化,美國政府宣布第二次美元貶值,致使許多工業國紛紛取消了那項協議,布雷頓森林體系徹底崩潰。

在布雷頓森林體系瓦解的同時,美國另一項舉措,使美元優勢地位繼續延續。

石油以美元結算,鞏固霸權地位

近代工業的發展離不開石油。在一個國家的生存和發展中,石油是不可或缺的戰略資源。美國前國務卿基辛格曾經說,一旦你能將石油控制在手,那就意味著你控制了所有國家。

從1972年至1974年,美國政府與沙特政府達成一系列“不可動搖的協議”,決定以美元作為主要支付手段。沙特是世界第一大石油輸出國,沙特同意這一協議后,OPEC組織內其他國家也陸續接受了這一協議。

這一系列協議造就了石油美元體系,任何想進行石油交易的國家,都不得不把美元作為貨幣儲備。這一舉措,繼續鞏固著美元的霸權地位。

按照國際貨幣基金組織(IMF)公布的數據,在1964年時,美元占“已分配的外匯儲備”比例是73.15%,到1972年一季度末頂峰時達85.89%。歐元誕生之后,分得部分份額。在1999年一季度末,歐元占比18.12%。最近公布的數據是2021年三季度末,美元占比高達59.15%,占據絕對優勢,歐元占比20.48%,人民幣占比是2.66%。

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處于貨幣霸權地位的美元,對全世界征收鑄幣稅,還頻頻對一些個人或實體進行制裁。

美國利用在金融上的壟斷地位和技術上的先進地位,對個人或實體進行制裁,凍結被制裁者在美國的資產。受制裁者在其他一些國家的銀行開設賬戶也將面臨困難。在美國經營或以美元清算的公司,將不得不避免與受制裁者打交道。如果一家公司被美國商務部列入“出口管制名單”,會面臨技術封鎖和國際供應鏈斷裂的風險。如果一國受到制裁,將失去外國投資者和商業伙伴。

據吉布森、鄧恩和克魯特律師事務所統計,2017年,美國財政部對外國實體和個人實施944項制裁,創歷史新高;2018年,美國政府對外國個人和實體實施了約1500項制裁,再創歷史新高;2019年全年又實施了792項。2017年至2019年總計已超過3200項。

美國財政部今年2月28日宣布,禁止美國人與俄羅斯央行、俄聯邦國家財富基金和俄財政部進行交易。美國官員稱,這是美財政部迄今對俄采取的最嚴厲制裁,美將與歐盟等聯合行動,有效凍結俄央行資產,阻止俄方動用外匯儲備支持盧布匯率、抵消西方制裁效果。

美國務院負責制定制裁政策的前高級官員理查德·奈菲尤說,最新制裁雖會對俄產生重要影響,但俄羅斯將很快通過其他金融通信工具緩解這種影響。俄央行行長納比烏琳娜表示,俄將采取一切必要措施維持金融和價格穩定。

這次,歐盟改從美國買天然氣,支付如此多的美元,到何處去籌集?要向美國出口多少貨物才能換回這些美元?

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