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銀行的東北賬本

東北的不良貸款率真的高于全國平均?

東北地區銀行業的不良貸款率,都處于高位。

《中國經濟周刊》 記者  孫庭陽 | 北京報道

銀保監會數據顯示,2021年全國銀行業不良貸款率同比下降至1.73%,但各地監管局轄區內銀行的不良貸款率卻參差不齊。江蘇(0.74%)、浙江(0.74%)和廣東(0.94%),三地數據較低。而東北大連、吉林、黑龍江同期不良貸款率分別是5.95%、2.81%、2.4%,均高于全國平均值,三地不良貸款率平均值是江浙粵的4.61倍。除了海南(8.75%)和甘肅(6.06%)之外,東北地區銀行不良貸款整體處于墊后位置。

根據規定,銀行要將借款人的還款能力出現明顯問題、無法足額還本付息、采取法律程序仍無法收回本息的貸款,歸為不良貸款。如果銀行的不良貸款率高過收益率,意味著這家銀行的這項貸款,可能難以貢獻盈利。

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大連、吉林和黑龍江區域內銀行不良貸款均高過全國平均

東北地區銀行業的不良貸款率,都處于高位。

銀保監會大連監管局公布,大連區域內銀行2021年末不良貸款余額805億元,各項貸款余額1.3534萬億元。根據不良貸款率計算方法(不良貸款余額/貸款余額),該地銀行業的不良貸款率是5.95%。與此區域內2020年末不良貸款率4.86%相比,升高了1.09個百分點。

銀保監會吉林監管局披露,吉林省銀行業2021年末不良貸款率2.81%,比2020年末的3.09%下降了0.28個百分點。

銀保監會黑龍江監管局披露,黑龍江省轄內銀行2021年末不良貸款率2.4%,比年初下降0.03個百分點。

遼寧監管局只公布了轄內銀行業(不含大連)的資產總額、負債總額、存貸款余額等內容,沒有不良貸款數據。

國內其他地區的銀行不良貸款率怎樣?

銀保監會各地區監管局轄區內銀行數據顯示,2021年不良貸款率較低地區如江蘇、浙江和廣東,分別是0.74%、0.74%和0.94%,這些地區數據遠低于全國銀行的平均水平。

具體到各銀行,不良貸款率情況怎樣?先看深耕于東北本地的銀行情況。

東北本地上市銀行不良貸款率高過全國水平

東北的上市銀行中,按營業收入從高到低依次是,盛京銀行(2066.HK)、哈爾濱銀行(6138.HK)、錦州銀行(0416.HK)和九臺農商銀行(6122.HK)。2021年,上述銀行的不良貸款率都超過全國平均水平。

盛京銀行營業收入98%來自東北,該行2021年不良貸款率升高0.02個百分點至3.28%。聯合資信評級在2021年7月對該行的評級報告中稱,該行匿名客戶風險暴露程度高,且非同業集團客戶風險暴露占一級資本的比重亦處在較高水平,已突破監管限制,需持續關注其大額風險集中暴露情況及相關風險。

盛京銀行3.28%的不良貸款率是什么水平?

在A股市場上,截至4月18日已經公布2021年報的銀行中,鄭州銀行(002936.SZ)不良貸款率最高,但也只有1.85%。

如前文所述,全國銀行2021年不良貸款率是1.73%,盛京銀行3.28%的不良貸款率,高于全國平均值,更遠遠高于A股上市墊底銀行。

盛京銀行稱,2021年“優化股權結構,市屬國資企業增持成為第一大股東,風險抵御能力進一步增強”“調整授信策略,優化貸款投向”“積極化解存量風險,持續加大不良資產清收處置和減值準備計提力度,提高撥備水平和風險覆蓋處置能力”。

比盛京銀行規模稍小的哈爾濱銀行,營業收入75%以上來自黑龍江及東北其他區域,此行2021年不良貸款率下降至2.88%。

哈爾濱銀行2021年東北其余區域不良貸款率4.99%,同比接近翻番(2020年2.58%)。該行東北其余區域指大連分行、沈陽分行,以及經營地點在黑龍江省以外東北其他地區的村鎮銀行。該行稱要“加大存量客戶風險排查力度,主動采取風險防控措施,強化易手清收管理,加速出清存量業務風險”。針對新增貸款該行表示,“根據國家產業政策支持方向以及監管導向,制定房地產類和政信類業務指導意見,在行業領域、重點領域設置差異化的法人客戶準入標準、風險限額,嚴控新增業務風險,提升新增貸款資產質量水平”。

規模更小的錦州銀行,2021年不良貸款率增加0.68個百分點至2.75%,該行解釋,主要由于受經濟形勢不確定性及疫情影響,部分行業和企業生產經營困難,償債能力下降,使不良貸款余額上升所致。

吉林九臺農商銀行絕大部分業務在吉林長春九臺區,是東北第一家入圍全球500強的農商銀行。該行2021年不良貸款率上升0.25個百分點至1.88%。主要由于受新冠肺炎疫情持續反復及主要生產原料價格上漲、 產業結構調整等因素綜合影響,區域內企業生產經營復蘇未達預期,部分貸款客戶經營出現困難,現金流不足,償債能力下降所致。不良貸款主要集中于批發及零售業、租賃和商務服務業、制造業。

上市銀行如此,未上市銀行情況怎樣?

大連銀行和吉林銀行尚未上市,兩銀行最新公布數據都高過全國平均水平。大連銀行的2021年三季報中,不良貸款余額73億元,各項貸款余額2458億元,計算可知不良貸款率為2.97%。

吉林銀行2022年同業發行計劃中顯示,2021年9月不良貸款率1.84%,與2020年的1.85%、2019年的4.39%相比,有所下降。

一般而言,不良貸款率高低,體現著銀行的管理水平和風險控制能力。不良貸款率從低到高依次是工農中建交郵六大行、光大銀行等股份制銀行,再次之是城市商業銀行、農村商業銀行。

上述東北本地銀行,主要是城市商業銀行或農村商業銀行,不良貸款率高,貸款質量較低。而管理水平高、風險控制強的六大行和股份制銀行,在東北地區貸款質量如何?

民生銀行、光大銀行在東北連續虧損

工商銀行(601398.SH)、建設銀行(601939.SH)、交通銀行(601328.SH)、中國銀行(601988.SH)、農業銀行(601288.SH)和郵儲銀行(601658.SH)這六家大型銀行經營區域遍布全國,都公布了2021年各地區不良貸款情況。

這六大行統稱的東北地區包括黑龍江、吉林、遼寧及大連,據此可以看出六大行在東北地區的經營情況。

2021年六大行的不良貸款率全部下降,但建設銀行、農業銀行、交通銀行和工商銀行的東北地區不良貸款率均在上升。建設銀行增加最多,在東北地區不良貸款率增加0.86個百分點至3.81%。

六大行東北地區不良貸款率都處高位。工商銀行、建設銀行、交通銀行、中國銀行這4家銀行東北地區的不良貸款率均高于其他地區,農業銀行和郵儲銀行在此區域的不良貸款率居于第二名。

這并不是首次。在2020年,工商銀行、建設銀行、交通銀行、中國銀行和郵儲銀行的東北地區不良貸款,即高于其他地區。農業銀行在此地區的不良貸款率是其6個地區的第二名。

交通銀行在全國范圍內共有包括東北等8個分部。這些分部產生收入和費用,交通銀行的決策者能夠評價這些分部的經營成果,并向這些分部配置資源。該行在東北地區分布著遼寧省分行、大連分行、吉林省分行和黑龍江省分行。

交通銀行東北地區2021年不良貸款率達4.89%,同期,交通銀行的客戶貸款平均收益率4.33%,不良貸款率已經高過收益率,交通銀行東北地區2021年利潤虧損59億元。

交通銀行從東北地區獲得的存款占比是6.58%,而貸給東北地區的貸款占比只有4.29%。

這并不是個例,其他5家大型銀行同樣如此。他們在東北獲得存款占比是5.1%至7.45%,而貸款給東北地區的占比只有3.5%至5.26%。

比六大行運作更靈活的股份制銀行,東北地區不良貸款率如何?

由于銀行的風險控制和牌照紅利,銀行業被大眾看成是“躺賺”的行業,但光大銀行(601818.SH)和民生銀行(600016.SH)在東北地區卻連續兩年虧損。

光大銀行2021年在東北地區貸款1078.45億元,不良貸款58.67億元,計算出的不良貸款率達5.44%。該行2021年平均利息率只有5.11%,不良貸款率高過平均利息率,在東北地區虧損28億元。而前一年在東北地區的虧損則高達45億元。

民生銀行2021年東北地區不良貸款率1.81%,2020年曾達2.7%。該行東北分部2020年虧損1.9億元,2021年繼續虧損2.1億元,是幾個分部中唯一連續兩年虧損的分部。

(本文刊發于《中國經濟周刊》2022年第8期)


 

2022年第8期《中國經濟周刊》封面

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